Den första J-35D levererades 27 december 1960 den var utrustad med en starkare motor en Flygmotor tillverkad RR Avion Series 300 RM 6C vars dragkraft med Ebk var 7800 kp. J-35D fick större bränsletankar och en raketdriven katapultstol. Under 1962 till 1963 levererades 120 flygplan 35D till flottiljerna F13, F3, F4, F10 och F21. 

P g a att 35D utvecklades så utvecklades samtidigt en spaningsversionen S-35E, som flög första gången 27 juli 1963. De 30 första S-35E var nytillverkade de övriga ombyggda J-35D.

Flygplans data:
Spännvidd 9,42 m, längd 15,34 m, höjd 3,89 m, vingyta 49,2 kvm, startvikt 11000 kg, maxfart Mach 2+, marschfart Mach 0,9, stighastighet vid marken 250 m/sek, landningsfart 239 km/h, topphöjd 20000 m, flygsträcka 2750 km.